KYC Trend Report 2023: Deutsche Banken scheitern an KYC-Prozessen – benötigen zu hohe Budgets und verlieren trotzdem Kunden beim Onboarding

Deutschland verzeichnet mit 22 Prozent weltweit den höchsten Anteil an Banken, der mehr als die Hälfte ihres gesamten Compliance-Budgets (50-60 Prozent) für Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) ausgeben. Das ist ein Ergebnis der Studie “KYC Trend Report”, die von Fenergo, einem führenden Anbieter von KYC- und Onboarding-Softwarelösungen für Finanzinstitute, durchgeführt wurde. Die Studie untersucht den Status Quo sowie Fortschritte globaler und regionaler Banken bei KYC-Prozessen und die damit verbundenen Kosten. Sie wurde in diesem Jahr auch erstmals für den deutschen Markt durchgeführt.   

"Vor allem Online-Banken haben die digitale Transformation von Finanzinstituten beschleunigt. Doch es gibt immer noch zahlreiche Defizite in der deutschen als auch globalen Bankenbranche, die immense Kosten verursachen”, sagt Alex Hase, Regional Director bei Fenergo.„Vielen Unternehmen mangelt es an effizienten Know-Your-Customer-Prozessen, auch wenn es zahlreiche auf diesen Bereich spezialisierte Anbieter gibt, die Häuser dabei unterstützen können.”  

Die Studie ergibt zudem, dass die Unternehmen im Durchschnitt 2.627 Euro für den KYC-Prozess pro Geschäfts- und Firmenkunden ausgeben – das sind 10 Prozent mehr als im globalen Vergleich. 43 Prozent aller Befragten bestätigen, schon Kunden wegen ineffizientem Onboarding verloren zu haben. Im globalen Vergleich ist die Zahl noch höher; weltweit liegt der Durchschnitt bei 47,5 Prozent. Alex Hase sagt dazu: „Die Banken verlieren potenzielle Kunden – und dass in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation. Die drei wichtigsten Gründe, weswegen Neukunden noch vor dem Onboading die Bank verlassen, sind redundantes Datenmanagement, wiederholte Anfragen nach denselben Daten und eine schlechte digitale Journey. Dies sind vermeidbare Fehler.“ 

Der KYC Trend Report zeigt zudem, dass im Durchschnitt pro Finanzhaus rund 1.800 Vollzeit-Angestellte an KYC-Prozessen arbeiten. 42 Prozent der Befragten geben sogar an, dass sie zwischen 2.000 und 3.000 Mitarbeiten dafür einsetzen. Im globalen Vergleich ist die Zahl deutlich niedriger, so arbeiten mit rund 1.500 Angestellten andere Finanzinstitute deutlich ressourcenschonender.„Outsourcing ist ein Hauptgrund für die Divergenz zwischen den deutschen und globalen Ergebnissen”, ergänzt Alex Hase. "Banken außerhalb Deutschlands machen stärker Gebrauch von Prozess-Automatisierung. Lokale Institute haben immenses Potential, durch Automatisierung Kosten zu sparen.”  

Mehr als ein Viertel der Banken benötigt in Deutschland 121 bis 150 Tage für die Durchführung einer KYC-Prüfung für einen Firmen-Kunden mit einem mittleren Risiko. Im weltweiten Durchschnitt benötigen Finanzinstitute 95 Tage. 27 Prozent der deutschen Finanzinstitute benötigt für die gleiche Prüfung sogar zwischen 151 und 180 Tagen. Im globalen Vergleich brauchen hingegen nur 15 Prozent der Banken so viel Zeit dafür.

Über die Studie   

Der Daten zum KYC Trend Report wurde im Zeitraum von September bis Oktober 2023 erhoben. In Deutschland wurden dazu 204 Personen befragt, darunter Chief Operations Officers, Chief Compliance Officers, Chief Risk Officers und Chief Information Officers, die für Banken mit über 10 Milliarden Dollar in Assets, tätig sind. Die weltweite Umfrage unter mehr als 1.100 Führungskräften zeigt die direkten Kosten und Opportunitätskosten von menschengesteuerten, manuellen und mühsamen KYC-Prozessen.   

Über Fenergo  

Als ein führender Anbieter von Software-Lösungen und Dienstleistungen für das Kundenmanagement und die Umsetzung regulatorischer Vorgaben digitalisiert Fenergo die Finanzdienstleistungsbranche entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Private-Equity-finanzierte Unternehmen begleitet und unterstützt Kunden aus den Bereichen Corporate & Institutional Banking, Commercial & Retail Banking, Asset Management, Private Banking und Wealth Management bei der digitalen Transformation. Als Experte für Client Lifecycle Management (CLM) automatisiert Fenergo als Unicorn-Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar entscheidende Workflows in Kundenprozessen und Compliance. Einige der größten Banken der Welt gehören schon jetzt zu Fenergos Kunden.