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Modernisierung der Technologie für das Onboarding von Investoren

Author Terry Flynn

Entdecken Sie die Vorteile eines technologischen Upgrades im Onboarding-Prozess für Investoren.

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Ein sich ständig änderndes regulatorisches Umfeld, veraltete Systeme und manuelle Prozesse stellen für Vermögensverwalter nach wie vor eine große Herausforderung beim Onboarding neuer Anleger dar. In der Regel bietet der Onboarding-Prozess ein schlechtes Anlegererlebnis, verzögert die Generierung von Gebühren und setzt die Unternehmen einem erheblichen regulatorischen und Reputationsrisiko aus. 

Entdecken Sie, wie Technologie Ihre Prozesse für das Onboarding und das Lifecycle Management von Anlegern transformieren kann, um ein besseres Anlegererlebnis zu schaffen, die Ineffizienz manueller Arbeitsabläufe zu überwinden und das Risiko von Compliance- und Gesetzesverstößen zu begrenzen. 

Dieser Bericht untersucht die Herausforderungen, mit denen Vermögensverwalter beim Onboarding konfrontiert sind, und hebt gleichzeitig die bewährten Praktiken der Branche und die Vorteile der Digitalisierung hervor, darunter: 

  • Schnellere Umsatzrealisierung 
  • Minderung von Reputations- und Regulierungsrisiken. 
  • Verbessertes Anlegererlebnis 
  • Gestärktes Vertrauen der Anleger 
  • Geringere Opportunitätskosten 

Finden Sie heraus, wie Fenergo es Vermögensverwaltungsfirmen ermöglicht, ein außergewöhnliches End-to-End-Kunden- und Anlegererlebnis zu bieten.