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Chartisアナリストレポート CLMジャーニーの課題

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このChartisレポートは、キャピタルマーケットにおけるCLMについて考察し、米国大手金融機関におけるFenergo CLMのケーススタディについてご紹介します。

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刻々と変化する規制環境によって、金融機関は様々な変化に対応する必要があります。 
行政執行リスクの二次的影響も増加傾向にあり、他の課題と相まって金融機関にプレッシャーを与えており、CLM（顧客ライフサイクル管理）へのアプローチが活発になっています。 

CLMのSaaS（Software as a Service）テクノロジーによるソリューションの生みの親であるFenergoは、業界標準のCLMソリューションによって金融機関や企業をサポートしています。Fenergo CLMは、現在世界で120社以上の金融機関や大手企業に導入され、CLMと金融犯罪対策・コンプライアンスプロセス・規制対応の効率性向上に大きく貢献しています。 

CLMは複数の事業部門間で責任が分担されるプロセスとなり、更に多様化が進んでいます。顧客オンボーディングの様々なプロセスを経てコンプライアンス、与信、法務、市場業務など複数の部門間でタスクを共有する必要性が生じます。従って、CLMを成功させるためには、金融機関全体のこれら全てのチームが、各関係者固有の要件を満たすCLMプラットフォーム上で連携することが極めて重要です。 

Chartisのこの報告書は、コーポレートバンキング、インスティチューショナルバンキング、バイサイドの資産運用、ファンド管理など、キャピタルマーケット関連関係者が直面するCLMジャーニーの問題点に焦点を当てます。次の内容を取り上げております。 

  • CLMの変革を促すマクロおよびミクロのトレンド

  • クラス最高峰のソリューションと理想的な運用モデルのメリット 

  • キャピタルマーケットにおけるSaaSベースCLMテクノロジーのメリット 

  • 「優れた」CLMの例となる匿名のケーススタディ 

米国大手金融機関におけるFenergo導入事例として、金融機関が直面する運用上の課題を浮き彫りにし、期待された運用効率を実現するためためCLMソリューションを自動化し、順応性を高める必要性を強調しています。 

この金融機関は、CLMにおいて、内製ワークフローを使用してオンボーディングプロセスを処理していましたが、非効率で生産性が低いため改善が必要でした。そこでクラウドベースのSaaSプラットフォームとしてFenergoを導入しました。 

キャピタルマーケットにおけるSaaSベースのクライアントライフサイクルマネジメントテクノロジーのメリットを模索します。 

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